一直以來(lái)，我國水(shuǐ)資源短(duǎn)缺，水(shuǐ)污染問題嚴重，同時(shí)廢水(shuǐ)排放量居高(gāo)不下，水(shuǐ)環境亟待改善。近年來(lái)，随着國家(jiā)對環境保護重視(shì)程度的不斷提高(gāo)，“水(shuǐ)十條”、“十三五”等一系列支持性政策的出台給污水(shuǐ)處理(lǐ)行(xíng)業帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)。

在“十三五”期間(jiān)，我國城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)規模已經基本達到要求，但(dàn)是農村污水(shuǐ)處理(lǐ)滲透率仍較低(dī)。整體(tǐ)來(lái)看，未來(lái)我國污水(shuǐ)處理(lǐ)需求将會(huì)逐漸往經濟欠發達地區(qū)發展，提标改質是未來(lái)我國城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)的主要增長點，農村污水(shuǐ)處理(lǐ)發展空(kōng)間(jiān)巨大(dà)。

污水(shuǐ)處理(lǐ)産業鏈

我國污水(shuǐ)處理(lǐ)行(xíng)業産業鏈包括上(shàng)遊污水(shuǐ)處理(lǐ)科研、規劃設計(jì)，中遊污水(shuǐ)處理(lǐ)設備制(zhì)造、采購及工程建設以及下遊的運營、管理(lǐ)、監督和(hé)維護。

城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)發展現狀

——加快建設污水(shuǐ)處理(lǐ)廠，2018-2019年加大(dà)投資

伴随着城鎮化和(hé)經濟發展的發展，近年來(lái)我國污水(shuǐ)産生(shēng)量逐漸增長。為(wèi)了适應不斷擴大(dà)的污水(shuǐ)處理(lǐ)量，中國各大(dà)城市及縣城加快建設污水(shuǐ)處理(lǐ)廠，增加固定投資，提高(gāo)污水(shuǐ)處理(lǐ)能力。

截止2019年底，我國城市污水(shuǐ)處理(lǐ)廠達到4140座，城市污水(shuǐ)處理(lǐ)廠和(hé)縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)廠分别為(wèi)2471座和(hé)1669座。

在投資額方面，2011-2017年，我國城市及縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)及其再生(shēng)利用固定資産投資額維持在350-650億元區(qū)間(jiān)範圍內(nèi)。2018年，我國城市及縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)及其再生(shēng)利用固定資産投資額大(dà)幅增長，達到970.6億元，2019年投資額再創新高(gāo)，達到979.7億元。

——處理(lǐ)能力持續增強，提前完成“十三五規劃”目标

得(de)益于污水(shuǐ)處理(lǐ)設施的建設，城市及縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)能力穩步提升。城市污水(shuǐ)日處理(lǐ)能力由2011年的11303萬立方米/日上(shàng)升至2019年的17863萬立方米/日;縣城污水(shuǐ)日處理(lǐ)能力也由2011年的2409萬立方米/日上(shàng)升至2019年的3587萬立方米/日。

截止2019年底，我國城市及縣城年污水(shuǐ)處理(lǐ)量分别達到了525.85億立方米和(hé)95.01億立方米，污水(shuǐ)處理(lǐ)率分别達到了96.81%和(hé)93.55%。城市及縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)率已經提前完成了“十三五”時(shí)期規劃的污水(shuǐ)處理(lǐ)率目标(“十三五”規劃目标：到2020年底，城市污水(shuǐ)處理(lǐ)率目标為(wèi)95%，縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)率目标為(wèi)85%，東部地區(qū)縣城力争達到90%)。

農村污水(shuǐ)處理(lǐ)發展現狀

——進行(xíng)污水(shuǐ)處理(lǐ)的建制(zhì)鎮及鄉數(shù)量不斷增長，但(dàn)滲透率仍較低(dī)

随着我國社會(huì)經濟的快速發展，農民經濟收入不斷提高(gāo)，農民的生(shēng)活方式也發生(shēng)了巨大(dà)變化，自來(lái)水(shuǐ)的普及，衛生(shēng)潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家(jiā)，使得(de)農村人(rén)均生(shēng)活用水(shuǐ)量和(hé)污水(shuǐ)排放量增加，同時(shí)由于化肥的大(dà)量應用，減少(shǎo)了傳統農家(jiā)肥的使用，造成農村生(shēng)活污水(shuǐ)失去了重要消化途徑。

若農村生(shēng)活污水(shuǐ)無序排放，将會(huì)讓生(shēng)态環境及群衆健康受到威脅，因此近年來(lái)我國高(gāo)度重視(shì)農村污水(shuǐ)處理(lǐ)，建設污水(shuǐ)處理(lǐ)廠，提高(gāo)農村污水(shuǐ)處理(lǐ)能力。

據住建部發布的《城鄉建設統計(jì)年鑒》統計(jì)數(shù)據顯示，2015年以來(lái)，我國農村地區(qū)對污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的建制(zhì)鎮及鄉數(shù)量不斷增加。截止2019年底，對污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的建制(zhì)鎮及鄉的數(shù)量分别為(wèi)11186個(gè)和(hé)3156個(gè)。

但(dàn)是，整體(tǐ)來(lái)看，我國農村污水(shuǐ)處理(lǐ)滲透率較低(dī)。截止2019年底，全國對污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的建制(zhì)鎮數(shù)量占全國建制(zhì)鎮的59.7%，對污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的鄉數(shù)量也僅占全國鄉數(shù)量的33.3%。

——污水(shuǐ)廠建設飛速，污水(shuǐ)處理(lǐ)能力穩步提升

自2015年以來(lái)，我國農村污水(shuǐ)廠數(shù)量飛速增長，污水(shuǐ)處理(lǐ)能力穩步提升，建設鎮及鄉污水(shuǐ)處理(lǐ)廠數(shù)量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高(gāo)達三倍左右。截止2019年底，我國建設鎮及鄉污水(shuǐ)日處理(lǐ)能力分别達到了2477萬立方米/日和(hé)109萬立方米/日。

競争格局

——區(qū)域競争

(1)城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)

——湖(hú)北城市污水(shuǐ)處理(lǐ)過剩，黑(hēi)龍江城市污水(shuǐ)處理(lǐ)率全國最低(dī)

從污水(shuǐ)處理(lǐ)率看，有(yǒu)19個(gè)省(市、自治區(qū))城市污水(shuǐ)處理(lǐ)率超過96%，其中湖(hú)北省城市污水(shuǐ)處理(lǐ)過剩，污水(shuǐ)處理(lǐ)率超過100%。北京、新疆兵團、河(hé)北污水(shuǐ)處理(lǐ)率達到98%以上(shàng)。黑(hēi)龍江污水(shuǐ)處理(lǐ)率全國最低(dī)，僅為(wèi)92.78%。

從污水(shuǐ)處理(lǐ)廠數(shù)量上(shàng)看，目前廣東省城市擁有(yǒu)最多(duō)污水(shuǐ)處理(lǐ)廠，污水(shuǐ)處理(lǐ)量全國第一，但(dàn)是污水(shuǐ)處理(lǐ)率全國排第16，為(wèi)96.72%。

山(shān)東污水(shuǐ)處理(lǐ)廠排名第二，污水(shuǐ)處理(lǐ)量排名第三，但(dàn)是污水(shuǐ)處理(lǐ)率遠超廣東和(hé)江蘇，達到97.99%，全國排名第五。

注：污水(shuǐ)處理(lǐ)率為(wèi)前瞻根據住建部公布的各省(市、自治區(qū))城市污水(shuǐ)排放量及污水(shuǐ)處理(lǐ)量數(shù)據進行(xíng)的測算(suàn)，污水(shuǐ)處理(lǐ)率=各省(市、自治區(qū))城市污水(shuǐ)處理(lǐ)量/污水(shuǐ)排放量。

——重慶縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)率最高(gāo)，四川縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)廠最多(duō)

縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)方面，重慶縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)率全國排名第一，為(wèi)98.24%。河(hé)北和(hé)山(shān)東縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)排名第二和(hé)第三，但(dàn)是山(shān)東縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)總量排名第一，達到87629萬立方米。

從污水(shuǐ)處理(lǐ)廠數(shù)量上(shàng)看，四川縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)廠數(shù)量最多(duō)，為(wèi)122座，但(dàn)是四川污水(shuǐ)處理(lǐ)率僅為(wèi)86.65%。

注：污水(shuǐ)處理(lǐ)率為(wèi)前瞻根據住建部公布的各省(市、自治區(qū))縣城污水(shuǐ)排放量及污水(shuǐ)處理(lǐ)量數(shù)據進行(xíng)的測算(suàn)，污水(shuǐ)處理(lǐ)率=各省(市、自治區(qū))縣城污水(shuǐ)處理(lǐ)量/污水(shuǐ)排放量。

(2)農村污水(shuǐ)處理(lǐ)

——四川農村污水(shuǐ)處理(lǐ)廠數(shù)量最多(duō)，海南并未有(yǒu)鄉進行(xíng)生(shēng)活污水(shuǐ)處理(lǐ)

在農村污水(shuǐ)處理(lǐ)方面，江蘇省內(nèi)對生(shēng)活污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的建設鎮數(shù)量占比最高(gāo)，基本接近100%，上(shàng)海市內(nèi)對生(shēng)活污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的鄉數(shù)量占比達到100%。而海南省內(nèi)對生(shēng)活污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)的建設鎮和(hé)鄉數(shù)量占比最少(shǎo)，并且截至2019年底，海南目前并未有(yǒu)任何一個(gè)鄉對生(shēng)活污水(shuǐ)進行(xíng)處理(lǐ)。

從污水(shuǐ)處理(lǐ)廠建設上(shàng)看，無論是建設鎮還(hái)是鄉，四川均擁有(yǒu)最多(duō)的污水(shuǐ)處理(lǐ)廠數(shù)量。廣東建設鎮污水(shuǐ)日處理(lǐ)能力最強，為(wèi)460.44萬立方米/日;而湖(hú)南鄉污水(shuǐ)日處理(lǐ)能力最強，為(wèi)21.33萬立方米/日。

——企業競争：北控水(shuǐ)務遙遙領先

北控水(shuǐ)務集團有(yǒu)限公司、北京首創股份有(yǒu)限公司、中環保水(shuǐ)務投資有(yǒu)限公司、廣東粵海水(shuǐ)務股份有(yǒu)限公司、蘇伊士新創建有(yǒu)限公司、北京碧水(shuǐ)源科技(jì)股份有(yǒu)限公司、中國光大(dà)水(shuǐ)務有(yǒu)限公司、天津創業環保集團股份有(yǒu)限公司、中節能國祯環保科技(jì)股份有(yǒu)限公司、中持水(shuǐ)務股份有(yǒu)限公司十家(jiā)企業入選2020水(shuǐ)業十大(dà)影(yǐng)響力企業。

在細分領域方面，天津膜天膜科技(jì)股份有(yǒu)限公司、浙江開(kāi)創環保科技(jì)股份有(yǒu)限公司、天津萬峰環保科技(jì)有(yǒu)限公司等14家(jiā)企業入選2020年市政環境領域領先企業榜單。江西金達萊環保股份有(yǒu)限公司、浙江雙良商達環保有(yǒu)限公司、安徽舜禹水(shuǐ)務股份有(yǒu)限公司入選2020年村鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)領域領先企業榜單。

注：E20研究院根據企業的業績以及他們在資本市場(chǎng)、穩健運營、企業社責任等方面的綜合評價出2020水(shuǐ)業十大(dà)影(yǐng)響力企業。

從企業水(shuǐ)務總規模來(lái)看，截止2019年底，北控水(shuǐ)務已經達到5070萬噸/日，遙遙領先于其他企業。從市政污水(shuǐ)規模來(lái)看，北控水(shuǐ)務也位居榜首，達到3035萬噸/日。

發展前景

——提标改質是城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)未來(lái)發展方向，農村污水(shuǐ)處理(lǐ)需求大(dà)

一直以來(lái)，我國水(shuǐ)資源短(duǎn)缺，水(shuǐ)污染問題嚴重，同時(shí)廢水(shuǐ)排放量居高(gāo)不下，水(shuǐ)環境亟待改善。目前我國城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)規模已經基本達到要求，截止2019年底，我國城市污水(shuǐ)處理(lǐ)率已經達到96.81%和(hé)93.55%，而農村污水(shuǐ)處理(lǐ)滲透率仍較低(dī)，進行(xíng)污水(shuǐ)處理(lǐ)的建設鎮及鄉數(shù)量占比較低(dī)，同時(shí)農村污水(shuǐ)處理(lǐ)率不到30%。

整體(tǐ)來(lái)看，未來(lái)我國污水(shuǐ)處理(lǐ)需求将會(huì)逐漸往經濟欠發達地區(qū)發展，提标改質是未來(lái)我國城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)的主要增長點，農村污水(shuǐ)處理(lǐ)發展空(kōng)間(jiān)巨大(dà)。

此外，我國污水(shuǐ)處理(lǐ)長期存在“重廠輕網”問題。一方面，污水(shuǐ)處理(lǐ)設施雖然已經建成，但(dàn)是由于收集管網不到位，“曬太陽工程”寫低(dī)負荷率的情況時(shí)有(yǒu)發生(shēng)。另一方面，由于管網年久失修、破損滲漏以及錯誤接駁，影(yǐng)響河(hé)道(dào)水(shuǐ)質。

相對于污水(shuǐ)處理(lǐ)廠有(yǒu)明(míng)确的收費來(lái)源，管網的建設和(hé)維護基本依賴政底付費，給地方政府帶來(lái)較大(dà)的壓力，因此這也是未來(lái)我國污水(shuǐ)處理(lǐ)模式創新的重點與難點。

在市場(chǎng)競争方面，PPP政策趨嚴、項目績效考核強化，促使擁有(yǒu)不同優勢的市場(chǎng)主體(tǐ)加速資産整合，領先企業積極并題，鞏固市場(chǎng)地位，除傳統水(shuǐ)務公司外，外部企業也紛紛通(tōng)過并購等方式跨界進入污水(shuǐ)處理(lǐ)行(xíng)業，轉型進入污水(shuǐ)處理(lǐ)領域，市場(chǎng)競争呈現多(duō)元化趨勢，同時(shí)促進行(xíng)業加速走向集中。

——“十四五”投資規模或将進一步加碼

在“十二五”期間(jiān)，國家(jiā)對城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)及再生(shēng)利用設施投資規模達到4298億元。在“十三五”期間(jiān)，國家(jiā)對城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)及再生(shēng)利用設施投資規持續增長，為(wèi)5644億元，其中用于城鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)及再生(shēng)利用設施建設部分的投資中占比最高(gāo)的兩項分别是新建配套污水(shuǐ)管網投資與新增污水(shuǐ)處理(lǐ)設施，兩項合計(jì)占比“十三五”規劃中污水(shuǐ)相關部分投資近一半規模，可(kě)見在“十三五”期間(jiān)，水(shuǐ)環境治理(lǐ)市場(chǎng)的主要需求仍在于新建産能及管網配套。

根據“十三五”規劃中針對水(shuǐ)環境治理(lǐ)領域的投資規模，同時(shí)結合新時(shí)期的農村水(shuǐ)環境治理(lǐ)與幾大(dà)流域生(shēng)态治理(lǐ)的工程總量與複雜程度綜合分析，前瞻判斷“十四五”規劃中針對水(shuǐ)環境治理(lǐ)的投資規模或進一步升級加碼至7337億元。中國污水(shuǐ)處理(lǐ)市場(chǎng)仍有(yǒu)較大(dà)發展空(kōng)間(jiān)。