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2020年中國環保産業企業發展現狀與競争格局分析大(dà)型企業為(wèi)行(xíng)業主力軍

作(zuò)者: 來(lái)源:前瞻産業研究院 日期:2021/1/26 9:24:58

2019年,黨中央、國務院就加強生(shēng)态文明(míng)建設和(hé)生(shēng)态環境保護做(zuò)出了一系列重大(dà)決策部署,有(yǒu)利于環保産業發展的政策措施不斷完善,同時(shí),随着污染防治攻堅戰的實施,我國環保産業市場(chǎng)需求進一步釋放,環保産業發展的營商環境持續改善,環保産業規模繼續保持較快增長,全行(xíng)業工藝和(hé)技(jì)術(shù)裝備水(shuǐ)平穩步提升、創新模式深入推進,産業結構不斷完善,行(xíng)業格局逐步優化。

環保企業以小(xiǎo)微企業為(wèi)主

中國環保協會(huì)對全國環保産業重點企業(11229家(jiā))進行(xíng)了調查,數(shù)據顯示,在這些(xiē)重點企業中,共有(yǒu)大(dà)型企業385家(jiā)、中型企業2728家(jiā)、小(xiǎo)型企業3957家(jiā)、微型企業4159家(jiā)。其中,大(dà)、中型企業數(shù)量占比分别為(wèi)3.4%、24.3%;小(xiǎo)、微型企業數(shù)量占比為(wèi)72.2%。可(kě)見,我國環保企業仍以小(xiǎo)微企業為(wèi)主。

大(dà)型企業數(shù)量少(shǎo),産出貢獻大(dà),80%以上(shàng)的産業營業收入集中于占比約10%的營業收入過億的企業。由表可(kě)以看出,92.0%的營業收入、87.6%的環保業務營業收入集中在年營業收入1億元以上(shàng)的企業,該部分企業的單位數(shù)量占比僅為(wèi)9.8%。營業收入在2000萬元以下的企業單位數(shù)量占比高(gāo)達72.3%,其營業收入占比僅為(wèi)2.3%、環保業務營業收入占比3.8%。

營業收入規模越小(xiǎo)的企業,環保業務營業收入在總營業收入中所占比重越高(gāo),其環保專業化程度也越高(gāo),營業收入超過l00億元的企業,環保業務營業收入平均占比為(wèi)44.1%,營業收入小(xiǎo)于2000萬元的企業,其環保業務營業收入平均占比達98.2%。

上(shàng)市及新三闆企業收入貢獻大(dà)

在本次調查的重點企業中,有(yǒu)358家(jiā)上(shàng)市環保企業及新三闆環保企業。其中闆環保企業中,共有(yǒu)大(dà)型企業141家(jiā)、中型企業198家(jiā)、小(xiǎo)型企業17家(jiā)、微型企業2家(jiā)。可(kě)以看出,上(shàng)市環保企業及新三闆環保企業以大(dà)、中型企業為(wèi)主,占比達94.7%

上(shàng)市及新三闆環保企業貢獻60%的産業營業收入及近一半環保業務營業收入。358家(jiā)上(shàng)市環保企業及新三闆環保企業年營業收入達9631.9億元,占全部統計(jì)範圍內(nèi)企業營業收入總額的60.0%。環保業務營業收入為(wèi)4600.7億元,占全部統計(jì)範圍內(nèi)企業環保業務營業收入總額的46.6%。

111家(jiā)A股上(shàng)市環保企業、23家(jiā)海外上(shàng)市環保企業和(hé)224家(jiā)新三闆環保企業營業收入分别占全部統計(jì)範圍內(nèi)企業營業收入總額的44.6%、13.4%、2.1%,其環保業務營業收入則分别占全部統計(jì)範圍內(nèi)企業環保業務營業收入總額的21.7%、21.8%、3.1%。

年營業收入達10億元以上(shàng)的企業共108家(jiā);1億~10億元的企業115家(jiā):5000萬~1億元的企業60家(jiā);2000萬~5000萬元的企業56家(jiā);2000萬元以下的企業l9家(jiā)。

營業收入過億元的企業數(shù)量占比為(wèi)62.3%,比全部統計(jì)範圍內(nèi)營業收入過億元的企業數(shù)量占比高(gāo)出52.5個(gè)百分點,表明(míng)上(shàng)市及新三闆環保企業的平均規模明(míng)顯高(gāo)于行(xíng)業企業平均規模。

2019年,統計(jì)範圍內(nèi)共有(yǒu)7666家(jiā)企業同為(wèi)2018年我國環保産業發展狀況的綜合量化分析樣本,與2018年相比,上(shàng)述企業的營業收入增長了11.9%,其中,環保業務營業收入同比增長13.5%。上(shàng)述企業中規模以上(shàng)企業2418家(jiā),其營業收入同比增長12.3%、環保業務營業收入同比增長14.1%;

100家(jiā)A股上(shàng)市企業的營業收入、環保業務營業收入同比分别增長7.9%、5.7%;

23家(jiā)海外上(shàng)市企業的營業收入、環保業務營業收入同比分别增長11.1%、11.1%;217家(jiā)新三闆環保企業的營業收入、環保業務營業收入同比分别增長6.3%、7.6%。

營業收入1億元以上(shàng)企業貢獻超90%的利潤

2019年,11229家(jiā)環保企業實現營業利潤總額1496.0億元,94.7%的營業利潤集中在年營業收入1億元以上(shàng)的企業,營業收入在2000萬元以下的企業營業利潤占比僅0.3%。上(shàng)述企業平均利潤率為(wèi)9.3%,高(gāo)于2018年全國規模以上(shàng)工業企業利潤率(6.3%)。

上(shàng)市及新三闆環保企業貢獻超63%的産業利潤,其中,上(shàng)市環保企業貢獻61%。列入統計(jì)的358家(jiā)上(shàng)市環保企業及新三闆環保企業年營業利潤為(wèi)946.0億元,占統計(jì)範圍內(nèi)企業營業利潤總額的63.2%,利潤率為(wèi)9.8%,較統計(jì)範圍內(nèi)全部企業利潤率高(gāo)0.5個(gè)百分點。

其中,111家(jiā)A股上(shàng)市環保企業、23家(jiā)海外上(shàng)市環保企業和(hé)224家(jiā)新三闆環保企業營業利潤分别占全部統計(jì)範圍內(nèi)企業營業利潤的34.8%、26.4%、2.0%,三類企業利潤率分别為(wèi)7.3%、18.4%、9.0%。

相同樣本企業營業利潤同比增長,規模以上(shàng)企業增幅較大(dà)。與2018年相比,2019年7666家(jiā)相同樣本企業的營業利潤同比增長14.0%,利潤率為(wèi)9.8%,較上(shàng)年增長了0.2個(gè)百分點。

2019年,上(shàng)述企業中的規模以上(shàng)企業、A股上(shàng)市企業、海外上(shàng)市企業、新三闆環保企業的營業利潤同比均有(yǒu)所增長,其中,規模以上(shàng)企業增幅較大(dà),達12.9%,新三闆環保企業增幅較小(xiǎo),僅1.5%。